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标题: 25年海光、寒武纪、昇腾等国产AI芯片市场测算预估 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2024-12-30 09:58

作者: coffee198375 标题: 25年海光、寒武纪、昇腾等国产AI芯片市场测算预估

1、字节明年AI芯片总需求150万片（H20等价）、后年200万片，国家规定最多只能购买30万片N卡，则明年缺口在120万片、1200亿capex。目前市场预期将由寒武纪及昇腾瓜分。

2、对于明年字节等互联网大厂对国产算力芯片的采购，目前市场乐观预期寒武纪将出35w片（保守20w），对昇腾910C预期混乱（架构原因）

3、重大预期差：目前海光三号已在字节进行测试且每个月开会，阿里已经通过测试。预计阿里明年1w片采购（确定），运营商+zf 5w片。海光DCU有类cuda的架构优势（对比寒武纪ASIC花了上百号人调试），一旦测试通过，海光DCU可以快速上量。

4、目前市场一致预期海光25年25亿利润，主要由CPU贡献。对阿里、某zf的500亿项目及字节的潜在验证通过后的大单预期不充分。按阿里1w片，运营商+zf 5w片，字节10w片（保守）测算明年DCU将带来160亿收入/64亿利润增量（按10w/片单价，40%利润率测算），而海光24年收入才118亿/18亿利润。预期差够大，3倍利润弹性，空间够大。

时间: 2024-12-30 09:58

作者: coffee198375

分蛋糕。。。。

时间: 2024-12-30 11:21

作者: hjh_317

快来分蛋糕。

时间: 2024-12-30 11:26

作者: 我花开后百花杀

寒武纪用的怎么样？台积电不能代工了，谁来代工？

时间: 2024-12-30 11:43

作者: 客家人

海光和寒武纪也起来了
看来字节和阿里等大厂也是刻意扶持海光和寒武纪，防止一家独家，被人掌控灵魂

时间: 2024-12-30 12:13

作者: 伤心小镇

客家人发表于 2024-12-30 11:43
海光和寒武纪也起来了
看来字节和阿里等大厂也是刻意扶持海光和寒武纪，防止一家独家，被人掌控灵 ...

人家设定目标1000得到1200，你是给人家设定目标10000得到8000最后你们都很满意

时间: 2024-12-30 15:19

作者: cnqq9999

慢慢迭代吧

时间: 2024-12-30 17:08

作者: coffee198375

客家人发表于 2024-12-30 11:43
海光和寒武纪也起来了
看来字节和阿里等大厂也是刻意扶持海光和寒武纪，防止一家独家，被人掌控灵 ...

英伟达掌控可太多了。。。。

时间: 2024-12-30 19:01

作者: 客家人

coffee198375 发表于 2024-12-30 17:08
英伟达掌控可太多了。。。。

  海光和寒武纪起来是好事啊
  自主可控
  看来阿里和字节对某司戒心重重，不愿意用。

时间: 2024-12-30 20:22

作者: wjhqr

寒武纪明年能出35w片？尽扯蛋，台积电都不给代工了。
寒武纪这公司真是个奇葩，今年上半年营收才0.6亿，亏损却高达6亿！市值高达2800亿。。。
中科院旗下的公司，搞钱很有一套，搞产品那是逗你玩

时间: 2024-12-30 20:29

作者: wjhqr

中科院旗下还有个奇葩公司叫龙芯，今年上半年营收2亿，同比下降3成；亏损2.4亿，同比扩大一倍；净现金流为-2亿元，同比下滑200%.
可市值却高高在上，各色人等都赚大发了

时间: 2024-12-30 21:53

作者: coffee198375

客家人发表于 2024-12-30 19:01
海光和寒武纪起来是好事啊
自主可控
看来阿里和字节对某司戒心重重，不愿意用。

客总现在连新闻都不会看了，张嘴就来挺顺的。。。。

时间: 2024-12-30 21:54

作者: coffee198375

wjhqr 发表于 2024-12-30 20:29
中科院旗下还有个奇葩公司叫龙芯，今年上半年营收2亿，同比下降3成；亏损2.4亿，同比扩大一倍；净现金流为- ...

挺好的。。。。

时间: 2024-12-30 21:54

作者: coffee198375

wjhqr 发表于 2024-12-30 20:22
寒武纪明年能出35w片？尽扯蛋，台积电都不给代工了。
寒武纪这公司真是个奇葩，今年上半年营收才0.6亿，亏 ...

偏偏就是出货了。。。。

时间: 2024-12-31 01:04

作者: 大肉包

wjhqr 发表于 2024-12-30 20:22
寒武纪明年能出35w片？尽扯蛋，台积电都不给代工了。
寒武纪这公司真是个奇葩，今年上半年营收才0.6亿，亏 ...

严重同意！

时间: 2024-12-31 01:05

作者: 大肉包

写的不错！除了第一条预测！

时间: 2024-12-31 08:43

作者: laozhu

海光和寒武纪加油

时间: 2024-12-31 12:23

作者: mbqt

wjhqr 发表于 2024-12-30 20:22
寒武纪明年能出35w片？尽扯蛋，台积电都不给代工了。
寒武纪这公司真是个奇葩，今年上半年营收才0.6亿，亏 ...

做为XX院强关联方，有点赞成你的说法。

为了解决某卡脖子问题，可以通过内部资源拉通全国各院所快速解决。但成果转换为产品，解决方案。烂得一P，特别是和华为这种产业公司比。特别明显。

时间: 2024-12-31 13:45

作者: 客家人

大肉包发表于 2024-12-31 01:04
严重同意！

不要酸，人家寒武纪本来技术就不差，海光买断AMD的技术，也有不小积累，加上处于风口，国家支持，大厂的扶持，不起来才怪。

时间: 2024-12-31 16:13

作者: 清河人

我就说一句吧，寒武纪和海光如果还无法运行大模型，AI泡沫都破了，到时汤都喝不上。想科普的了解下英伟达的NVlink。不是技术差，是太差了，不可用。

时间: 2024-12-31 16:20

作者: 清河人

24年三季报，寒武纪营收1.8亿，亏损7.8亿。按照昇腾20万一张卡算，一千张卡不到吧

时间: 2024-12-31 16:22

作者: 客家人

清河人发表于 2024-12-31 16:13
我就说一句吧，寒武纪和海光如果还无法运行大模型，AI泡沫都破了，到时汤都喝不上。想科普的了解下英伟达的 ...

能扶持晟腾，也会去扶持寒武纪和海光，毕竟字节跳动、阿里和腾讯对某司戒心重重。

时间: 2024-12-31 16:23

作者: 清河人

客家人发表于 2024-12-30 19:01
海光和寒武纪起来是好事啊
自主可控
看来阿里和字节对某司戒心重重，不愿意用。

字节和蚂蚁是华为最大客户

时间: 2024-12-31 16:25

作者: 清河人

客家人发表于 2024-12-31 16:22
能扶持晟腾，也会去扶持寒武纪和海光，毕竟字节跳动、阿里和腾讯对某司戒心重重。

字节和蚂蚁是昇腾最大客户，这个东西还真扶持不出来，阿里字节自己也做不出来呀

时间: 2024-12-31 16:27

作者: 狼人克星

客家人发表于 2024-12-31 16:22
能扶持晟腾，也会去扶持寒武纪和海光，毕竟字节跳动、阿里和腾讯对某司戒心重重。

就喜欢看客总一无所知，但还是要一本正经胡说八道的样子。
你肯定是不知道今年昇腾的超级大单是谁给的。

时间: 2024-12-31 16:29

作者: 清河人

狼人克星发表于 2024-12-31 16:27
就喜欢看客总一无所知，但还是要一本正经胡说八道的样子。
你肯定是不知道今年昇腾的超级大单是谁给的。

现在互联网都怕不给供货，不讲价，这是小钱，别耽误市值

时间: 2024-12-31 16:34

作者: 狼人克星

清河人发表于 2024-12-31 16:29
现在互联网都怕不给供货，不讲价，这是小钱，别耽误市值

一个单子让计算吃到撑

时间: 2024-12-31 16:50

作者: 客家人

清河人发表于 2024-12-31 16:29
现在互联网都怕不给供货，不讲价，这是小钱，别耽误市值

吹牛逼，人家可以买英伟达的嘛，英伟达又不是不让卖，只是有些型号禁卖。
再说既然那么好，为啥电信的打折的都没人要

时间: 2024-12-31 16:55

作者: SOHU2021

寒武纪那点收入好意思说出来瓜分市场就是个骗子公司人家字节也是买英伟达，在海外建设AI基地

时间: 2024-12-31 17:03

作者: 狼人克星

客家人发表于 2024-12-31 16:50
吹牛逼，人家可以买英伟达的嘛，英伟达又不是不让卖，只是有些型号禁卖。
再说既然那么好，为啥电信 ...

打折没人要，为啥还在使劲买？

时间: 2024-12-31 17:10

作者: 清河人

客家人发表于 2024-12-31 16:50
吹牛逼，人家可以买英伟达的嘛，英伟达又不是不让卖，只是有些型号禁卖。
再说既然那么好，为啥电信 ...

去买英伟达吧，看看他们敢不敢，涛总都消失了你没发现？

时间: 2024-12-31 17:11

作者: 清河人

SOHU2021 发表于 2024-12-31 16:55
寒武纪那点收入好意思说出来瓜分市场就是个骗子公司人家字节也是买英伟达，在海外建设AI基地

数据不出国，海外的只能给Tiktok用

时间: 2024-12-31 17:21

作者: 狼人克星

清河人发表于 2024-12-31 17:10
去买英伟达吧，看看他们敢不敢，涛总都消失了你没发现？

闷声发财，尤其是不太见得光的。

时间: 2024-12-31 17:53

作者: 清河人

狼人克星发表于 2024-12-31 17:21
闷声发财，尤其是不太见得光的。

现在美国人拿着放大镜找你毛病呢，你还敢买英伟达？

时间: 2025-1-1 11:35

作者: sq58622

海思产能不行

时间: 2025-1-1 17:07

作者: coffee198375

客家人发表于 2024-12-31 16:22
能扶持晟腾，也会去扶持寒武纪和海光，毕竟字节跳动、阿里和腾讯对某司戒心重重。

客总大概不知道这几条友买了多少昇腾。。。。

时间: 2025-1-1 17:09

作者: coffee198375

客家人发表于 2024-12-31 16:50
吹牛逼，人家可以买英伟达的嘛，英伟达又不是不让卖，只是有些型号禁卖。
再说既然那么好，为啥电信 ...

大厂看不上英伟达卖的型号，电信一定是悄悄告诉客总的。。。。

时间: 2025-1-1 17:10

作者: coffee198375

SOHU2021 发表于 2024-12-31 16:55
寒武纪那点收入好意思说出来瓜分市场就是个骗子公司人家字节也是买英伟达，在海外建设AI基地

你敢否定客总？。。。

时间: 2025-1-1 17:11

作者: coffee198375

客家人发表于 2024-12-31 13:45
不要酸，人家寒武纪本来技术就不差，海光买断AMD的技术，也有不小积累，加上处于风口，国家支持，大厂的 ...

你楼上的友仔就不同意。。。。

时间: 2025-1-2 11:43

作者: fjlin

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