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标题: 光模块厂家会不会后边批量死掉 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2025-12-19 09:34

作者: liujialiujia200 标题: 光模块厂家会不会后边批量死掉

这两年，光模块厂家伴随着AI红利，疯狂增长，国内涌现了一批又一批的模块厂家，

从广东的低速模块小作坊厂家，到各类运营商、光缆商、设备商，甚至是机械制造商，全都纷纷下场
做光模块。尤其是这两年，国内光模块厂家增加不下于大几十个了。。。。

高速率光模块还在易中天几个核心厂家手中，但是往下的模块就过江之卿不计其数了。。。。

光模块厂家，后边会不会跟共享单车一样，蜂拥而至，然后最后批量死掉！？

时间: 2025-12-19 09:51

作者: 客家人

管他呢，先把钱赚到手再说
易中天今年搞的如火如荼，爆火！
光模块搭上AI的快车道，火一把再说……，花无百日红。

时间: 2025-12-19 10:08

作者: 浪迹天涯222

光模块行业确实存在过热现象，低端市场同质化严重，洗牌是必然的。

时间: 2025-12-19 10:27

作者: coffee198375

蓝海变红海。。。。

时间: 2025-12-19 12:21

作者: 客家人

coffee198375 发表于 2025-12-19 10:27
蓝海变红海。。。。

海思光模块，完美错过这波行情

时间: 2025-12-19 13:55

作者: wzx751

世道不好

时间: 2025-12-19 14:54

作者: hsgq

在说这个之前，有多少人今年把这一辈子的钱都赚够了?
时间拉长，谁又知道光模块不会有新的一春？
市场就像四季变化，收入的时候屯粮，支出的时候放粮，能活下去，养活公司和客户，这个企业就已经实现了自己的价值了。

时间: 2025-12-19 15:44

作者: 没事来看看

客家人发表于 2025-12-19 12:21
海思光模块，完美错过这波行情

不能这么说，海思的产品能卖给谁？

光模块，我们说能赚到钱的市场：

1，北美的AI大厂，我们叫AI七姐妹，谁敢买或者谁会买海思的，这个市场大概占了利润市场的95%。

2，国内的AI大厂，海思光模块技术与产品，与光迅、华工，甚至是海信等相比，没有断崖式的领先；；而且国内的用户也不需要这么领先的东西。为什么要买海思的。

3，国内的运营商公开市场，谁便宜买谁的呀。

4，做整机集成的，把光模块放进去打包卖，海思搭着华为的设备卖，可以

5，请参考第一点。

时间: 2025-12-19 16:06

作者: xh1028

洗牌是必然的，卷也是比然的。
只能是大鱼吃小鱼

时间: 2025-12-19 16:11

作者: ziyanji2007

客家人发表于 2025-12-19 12:21
海思光模块，完美错过这波行情

客总又发现了和华为的关联……

时间: 2025-12-19 16:30

作者: 坂田小夫妻

没事来看看发表于 2025-12-19 15:44
不能这么说，海思的产品能卖给谁？

光模块，我们说能赚到钱的市场：

光迅哭了，难道蛋糕只有5%？

时间: 2025-12-19 18:09

作者: liujialiujia200

没事来看看发表于 2025-12-19 15:44
不能这么说，海思的产品能卖给谁？

光模块，我们说能赚到钱的市场：

他可以自产自销

时间: 2025-12-19 18:10

作者: liujialiujia200

hsgq 发表于 2025-12-19 14:54
在说这个之前，有多少人今年把这一辈子的钱都赚够了?
时间拉长，谁又知道光模块不会有新的一春？
市场就像 ...

今年能养活，明年呢？

时间: 2025-12-19 18:25

作者: 客家人

liujialiujia200 发表于 2025-12-19 18:10
今年能养活，明年呢？

人家易中天都赚到好多企业几十年的钱，一年都是七八十亿的尽利。
上市了，市值暴涨
管他明年不明年，即使明年走下坡路，也是慢慢走下坡路。
一个企业抓到这种赛道，赚得盆满钵满，已经很不错了

时间: 2025-12-19 23:20

作者: 没事来看看

坂田小夫妻发表于 2025-12-19 16:30
光迅哭了，难道蛋糕只有5%？

行业就这么大，看看各家的收入与盈利情况不就是出来了。

时间: 2025-12-19 23:21

作者: 没事来看看

客家人发表于 2025-12-19 18:25
人家易中天都赚到好多企业几十年的钱，一年都是七八十亿的尽利。
上市了，市值暴涨
管他明年不明 ...

三年就够了

新易盛老板都移民了

时间: 2025-12-19 23:22

作者: 没事来看看

liujialiujia200 发表于 2025-12-19 18:09
他可以自产自销

这不是手机和基站，自产自销是建立在终端市场有足够大的出货量和江湖地位的基础之上。

时间: 2025-12-20 09:54

作者: 客家人

没事来看看发表于 2025-12-19 23:21
三年就够了

新易盛老板都移民了

易中天的爆火和赚的盆满钵满，完美诠释了，有钱大家赚，大家一起把产业做起来，中美合作大于分歧。
英伟达等AI巨头需要高速光模块，美国供应商提供核心光芯片，易中天做成产品，易中天看似处于产业链最低端，但是易中天的毛利真不低，赚的盆满钵满。

时间: 2025-12-20 10:50

作者: 弯月1023

板凳

时间: 2025-12-20 12:42

作者: bb99

很正常，一拥而上，然后一地鸡毛。

这不就是，市场经济吗？

市场经济，从需求，到过剩，再到行业重组，行业固化的过程。

卷起来。。。

时间: 2025-12-21 00:36

作者: coffee198375

没事来看看发表于 2025-12-19 15:44
不能这么说，海思的产品能卖给谁？

光模块，我们说能赚到钱的市场：

不要和客总认真。。。。

时间: 2025-12-21 00:37

作者: coffee198375

客家人发表于 2025-12-19 12:21
海思光模块，完美错过这波行情

客总完美错过海思。。。。

时间: 2025-12-21 09:33

作者: wqfreebird

光模块后面逐步被淘汰了吧。
后面不是NPO、LPO了吗？光引擎未来做到单板内和芯片内部去了，外面就剩一个光接头了。

时间: 2025-12-21 17:44

作者: cn139

时间: 2025-12-21 20:43

作者: 看看夕阳

coffee198375 发表于 2025-12-21 00:37
客总完美错过海思。。。。

要是海思光模块对外卖，客总又会说什么都想做，不给其他人活路…所以，客总怎么都有理。

时间: 2025-12-21 23:14

作者: etuotech

必然的

时间: 2025-12-22 12:44

作者: h200hh

这个主要看投资成本效益比率了，小厂家实力弱小，应该投资不大或者抱团合股等，真发现赚不到钱了就散伙呗，就像小区周边的店家，生存期超过3年的并不多，也无所谓。

时间: 2025-12-22 13:59

作者: ftjtn

不会，可能会从通信扩展到汽车

时间: 2025-12-22 14:24

作者: 没事来看看

ftjtn 发表于 2025-12-22 13:59
不会，可能会从通信扩展到汽车

车载光模块更不靠谱

时间: 2025-12-22 15:38

作者: liujialiujia200

bb99 发表于 2025-12-20 12:42
很正常，一拥而上，然后一地鸡毛。

这不就是，市场经济吗？

在中国，这个进程会加速

时间: 2025-12-22 16:18

作者: 南国晚风

总会饱和的，目前还有得赚。

时间: 2025-12-24 08:41

作者: beyondsky_cn

客家人发表于 2025-12-19 12:21
海思光模块，完美错过这波行情

海思咋错过了？？华为卖的所有AI方案中，都是打包海思的模块

时间: 2025-12-27 10:43

作者: sq58622

beyondsky_cn 发表于 2025-12-24 08:41
海思咋错过了？？华为卖的所有AI方案中，都是打包海思的模块

国内利润低

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