梦碎Open RAN

浮云游子意

如果说这些年始终缓慢增长的市场份额已让Open RAN深陷泥沼，那么2025年接连发生的几起行业大事件，则让其开放之梦逐步走向破碎。

关闭网络

“我们将逐步关闭RAN网络。”

2025年8月，美国第四大移动运营商EchoStar（原Dish Network）宣布将以约230亿美元的价格向AT&T出售600MHz和3.45GHz频谱。

出售频谱牌照后，EchoStar将转型为虚拟运营商，租用AT&T的RAN（无线接入网），只保留由AWS公有云托管的5G核心网。至于其耗费巨资打造的全球最大多供应商5G Open RAN网络，将逐步关闭。

EchoStar基站

EchoStar是美国新晋第四大移动运营商，也是美国唯一一家真正投入巨资建设Open RAN网络的运营商。从建网伊始，EchoStar就排除了爱立信、诺基亚等老牌RAN供应商，而是选择以“攒机”的方式构建一张多供应商Open RAN网络。RAN软件来自Mavenir，代码运行于戴尔服务器，并通过开放的前传接口连接富士通等小厂的RU（无线单元）。

然而，这张曾被视为行业颠覆者的Open RAN网络，终究没能帮助EchoStar实现跻身美国第四大移动运营商的梦想。过去几年，其无线业务累计亏损数十亿美元，用户增长缓慢，长期的高投入与低回报让EchoStar不得不在现实的压力下悄然收场。

“下一步，我们该何去何从？”作为全球屈指可数、真正意义上的多供应商Open RAN网络之一，EchoStar此番闭网，无疑对美国乃至全球Open RAN产业造成沉重打击。此举或将引发连锁反应，使全球其他运营商对Open RAN的投入更加审慎，这也难怪Mavenir的CEO不再掩饰他的失望与焦虑。

有媒体指出，EchoStar退出不只是给Open RAN生态带来重大影响，更意味着美国产业政策的灾难性失败。过去，美国通过公共无线供应链创新基金等举措，已投入数亿美元支持Open RAN创新，并资助EchoStar建立了Open RAN集成与部署中心（ORCID）。而如今，随着EchoStar的Open RAN网络逐步关闭，这些投资只能落得一场空。

剥离电信业务

连锁反应已经开始发酵，或者更准确地说，产业信心的松动早已有迹可循。

8月，日经新闻在一篇名为“日本电信设备商面临消失的危机”中透露，NEC和富士通正面临剥离非核心业务的压力，可能将出售通信设备业务，以聚焦IT领域，提升资本效率。

日本电信业曾经是一个典型的“自给自足”市场，本土运营商主要依赖国内设备商提供电信设备。上世纪80至90年代，随着日本电信业民营化和市场化改革的推进，国内运营商之间竞争加剧，日本通信设备商因此迎来快速发展。然而，或许是因为国内市场太滋润，加之日元升值、互联网浪潮兴起等因素影响，日本设备商在这期间未把握住拓展海外市场的关键窗口。自2000年起，国产设备商在日本市场的占比逐步下滑，对进口设备的依赖快速攀升，日本通信设备商也随之走向式微。

有此前车之鉴，进入5G时代，随着Open RAN概念走热，日本试图借助其“多供应商”模式重新杀回市场，以摆脱对进口设备的过度依赖，重建国内电信产业，并借机实现海外扩张。

为复制当年的成功，日本新引入了第四大移动运营商——乐天移动，以进一步促进运营商间竞争。同时，NEC、富士通、京瓷等纷纷重新进军电信设备市场。

MWC上的日本电信设备商

乐天移动通过自建电信云平台，引入Airspan、NEC等小厂商，建设了一张全国性的Open RAN网络。与EchoStar如出一辙，乐天移动在网络大举投入后，同样陷入巨额亏损与用户增长乏力的困境。

与老大哥NTT Docomo闷声大搞Open RAN相比，乐天移动只能算一个爱出风头的小鲜肉。进入5G时代，NTT Docomo设计了基于Open RAN概念、支持富士通、NEC等多厂商互联互通的网络架构，并从一开始就以此架构部署了数万站点的网络。

然而，理想丰满，现实残酷。简直可称为“Open RAN之国”的日本并未能在5G时代如愿突围。根据Omdia的研究，2023年NEC、富士通等日本厂商在全球 5G宏站出货量中的合计份额仅约3.1%，到了2024年更是跌至1.7%。与此同时，华为、爱立信和诺基亚的全球RAN市场份额却从2023年的75.1%提升到了2024年的77.5%。

Open RAN不仅没能完成颠覆，反而让市场更加集中，运营商对传统设备商巨头的依赖愈发加深。面对这样的现实，日本电信业只得把目光投向6G，希望借此重新寻找超车机会了。

在今年9月日本总务省举行的一场关键技术讨论会上，针对“日本电信设备供应商消失只是时间问题”的忧虑，产业界提出了对本土设备商进行合并重组的建议，并强调必须重新寻找能够制胜的领域，例如加大对NTN、毫米波等方向的重点研发投入。12月，京瓷宣布放弃开发5G基站设备。

“只是个幌子”

“Open RAN只是个幌子。”

早在2023年12月，AT&T宣布与爱立信达成一项价值约140亿美元、为期5年的合作协议，共同建设全国性的Open RAN网络。这份大单立刻在业内引发轩然大波——因为它实际上将Open RAN交由一家供应商主导，与当初倡导的“多供应商”“开放互通”等理念背道而驰。业内有人直言，AT&T所谓的Open RAN，最终不过是个幌子。

这件事后来被视作Open RAN旅程中的一个转折点，也催生出一个颇具讽刺意味的新概念——单一供应商Open RAN。Open RAN不再像 EchoStar、乐天移动那样多供应商部署，而似乎只要“符合规范”便足够了。

到了2025年，“Open RAN只是个幌子”的故事仍在继续上演。

10月，沃达丰集团Spring 6招标结果终于揭晓。此次招标在业界关注度极高，主要原因有二：

其一，规模很大——这是沃达丰未来五年的RAN投资项目，覆盖全球14个市场，站点规模约17万站；

其二，预期被调得极高——几年前，沃达丰曾公开宣布要大力支持Open RAN，计划在2030年前将欧洲30%的基站替换为Open RAN，并表示将进行统一招标，让传统巨头与新兴Open RAN厂商同台竞技。这一举动当年也让传统供应商们明显感到压力。

图源沃达丰

那结果如何呢？最终招标结果显示：沃达丰并未大规模引入新兴Open RAN厂商，基本沿用原有供应体系，最大份额继续花落爱立信、华为和诺基亚这些传统巨头。

唯一的变化，是三星以“Open RAN唯一代表”的身份入围，但份额极低，仅“有望部署数千站”。三星的官方声明也印证了这一点——沃达丰承诺在未来五年内，通过网络密集化方式新增数千个三星基站，但声明中并未提及任何其他RU 厂商。

换句话说，这依然是一份单一供应商 Open RAN合同，只是规模很小。

从EchoStar闭网，到日本电信业再谋赛道，再到运营商大单落空，Open RAN之梦已然破碎于5G时代。6G时代还能否再战？只能交给时间来回答。