俄罗斯基站国产化进展展望

yangyihou8866

1.2022年3月22日前的市场基本情况：

     制裁前，俄罗斯本土RAN供应商市场基本上是3家主导（Z份额基本可以忽略），华为处于快速上升的态势，每年的全国基站采购数量大概在2万-3万之间，2012年发放第一张LTE（比国内早1年），2014年开始规模建设LTE，其中2017-2022年的singleRAN SDR网改期间（主要是放开了refarming限制），华为的份额获得较大提升，分别于2017年替换了莫斯科爱立信（beeline）和2018年莫斯科MTS（Nokia），  总体市场份额接近50%。

    4家移动运营商，3家为寡头私有，其中MTS，Megafon为第一集团，6000万+用户，beeline和tele2属于第二集团，4000万用户左右（渗透了超过150%），其中，MTS和beeline为全业务运营，Megafon基本只有移动网络，tele2属于俄罗斯电信，也是唯一国有移动运营商。

     SingleRAN网改完成后，基本原有的AL和Moto GSM已全部被替换，3家供应商也基本各自升级到新2/3/4G的singleRAN架构，且运营商采购基本采用了SUS采购模式，即基站软件feature升级打包预定模式，并且商务上预留了refarming的lisence pool能力，4家中至少2家完成了核心网的虚拟化及2/3/4G核心网融合，MTS核心网在虚拟化后，具备了5G的平滑升级能力。

2.制裁后的相关本地化政策及运营商网络部署情况

    制裁发生的2022年，由于有一个月的缓冲期，大部分运营商都紧急下单供应商，完成了全年的采购计划，部分运营商更是有超前采购，2021年是个基站采购高峰，全国采购3万基站，22年-2023年基站采购量不到1万，还主要是直接采购RRU，做4G-refarming（3G改4G）。由于2022年下半年，电信部取消LTE覆盖考核要求，运营商也没有采购基站增加覆盖的动力。2022年底经过电信部协调，4家运营商都和本地主要基站供应商签订了基站预售合同，即类似对赌协议，要求在2年后，采购总量达8万台国产基站，且明确立2027年（预计5G发牌时间点）后只能采购国产5G基站，2023年由于4G基站本地化需求的加入，相关计划推迟国产5G到2026年规模生产，预计大规模5G商用到2027年以后，5G基本上会保持牌照发放等国产基站就位的监管政策，但4G的情况就比较复杂，本土供应商临时加入4G研发计划，但进展也不顺利，大部分运营商继续在refarming框架下，通过采购原有供应商RRU(部分二手）和置换LTE liscense来提升网络的容量。

未完待续