5G消息产业发展分析与展望

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本文作者：朱江 刘悦 李家姿 贺赢  ｜ 业务研究所

摘要

当前全球P2P短信业务规模持续下滑，但A2P短信仍然是企业首选的通信渠道，根据Omdia 预测全球A2P短信收入规模2027年预计达到729亿美元。虽然受到微信等OTT冲击，中国仍然保持了全球最大的A2P消息市场地位；Omdia预测中国市场 2027年消息业务规模达到120+亿美金。面对传统短信的技术落后、创新能力不足，全球主流运营商推动GSMA RCS UP（Universal Profile）技术标准成为终端消息服务升级的共同选择；RCS（RichCommunication Services）实现消息的多媒体化、交互化，带来全新人机交互模式，并引入“消息即平台（MaaP）”技术实现行业消息的交互化。中国5G消息、日本Message+、谷歌Messages等RCS UP应用已规模商用，2023年全球RCS UP活跃用户数突破性增长，达到近13亿用户。随着2023年工信部发布“加强端网协同助力5G消息规模发展”征求意见稿和2024年10月29日苹果发布ios18.1开始支持RCS，5G消息生态迎来加速发展。

01
看产业：用户快速增长，产业链需要主导方

总体来看，全球RSC UP消息发展可分为2种主导模式（谷歌、运营商）和3种终端方案（操作系统预装、运营商应用预装、终端原生）。谷歌公司与欧美、印度地区运营商深度合作，采用Android操作系统预装的RCS Message APP解决方案，用户规模已突破10亿；日本KDDI、Docomo、SoftBank三家运营商统一采用RCS UP标准，和终端合作预装Message+ APP消息产品，用户规模已突破4100万；韩国SKT、KT、LG三家运营商统一采用RCS UP标准推出+Message消息产品，用户规模已突破2500万；中国三家运营商发挥5G消息终端原生的优势，基于RCS UP标准，通过和终端的商业合作，统一5G消息品牌、统一终端标准、统一平台标准，用户已突破2.5亿。

RCS UP消息生态的商业模式规划、标准/能力演进、业务/产品设计需要有牵头方的强烈主导。因对终端具有强把控力和合作意愿，谷歌Messages和中国5G消息用户快速增长；由于iPhone终端市场份额提升，日韩运营商逐渐失去终端控制力，用户增速放缓。

02
看终端：原生已成为共识，合作才能长期共赢

中国移动已完成5G消息SDK自主方案研发，为终端厂家提供完整的端侧技术方案和终端适配技术服务。随着工信部发布“加强端网协同助力5G消息规模发展”征求意见稿，终端合作取得重大突破，中国移动已与小米、欧珀、中兴、三星四家完成商业合作签约。

谷歌提供自有RCS平台与各大安卓系统终端厂商合作，在安卓终端出厂时预装谷歌的通用AM（Android Message）客户端，并提供开源SDK等方式降低终端厂商集成RCS的成本。谷歌与三星、Moto、小米等9大终端品牌就Messsages应用达成预置协议（每次合作周期为3年）。

苹果在2024年6月苹果全球开发者大会确认基于RCS UP2.4标准IPhone将支持RCS（国内为5G消息），并于2024年10月29日发布了IOS18.1正式版（包括RCS信息和RCS商务信息），同时实现与Android用户互通。IPhone和Android用户都能享受更丰富、更可靠且无缝的通信体验。

5G消息终端原生已成为产业共识，随着工信部政策的落地和苹果在2024年支持RCS，终端普及率的问题正稳步解决。据信通院5G消息工作组预测，在2024年底5G消息终端数量有望达到6亿台。

03
看竞争：突出5G消息优势，开展差异化竞争

传统短信作为运营商主导的基础通信业务，正在逐步丧失市场主导权，加剧管道化。P2P消息已从运营商网络垄断，演变为OTT客户垄断，并正在进一步蚕食2B市场。腾讯、阿里、抖音等OTT通过企业服务号等形式，基于庞大用户基数，抢占行业消息流量入口。

同时，基于私有协议的OTT消息和基于终端的IP消息等手机号码类消息服务体系也在快速发展，与运营商在商业消息市场开展竞争。Meta建立了基于WhatsApp的商业消息，Apple建立基于iMessage的商业消息，OPPO/vivo/Huawei建立基于终端入口的IP消息服务，提供数字化服务连接能力，吸引行业客户入驻。

相比其他消息形态，5G消息优势体现在终端原生、号码直达、全网触达、安全性和互联互通。前期受制于终端支持问题，业务发展较为缓慢，随着国家政策的牵引和终端合作的突破，5G消息将迎来规模发展。

04
看标准：GSMA RCS UP和RCS-Next提案

全球主流运营商在GSMA组织将RCS（RichCommunication Services）版本统一为UP（Universal Profile）版本。GSMA 已将RCS UP列入5G终端和业务技术标准中的必选要求。日本、韩国、北美三大运营商（不含T-Mobile US）已商用基于RCS UP的消息业务。在国内，中国移动率先提出基于RCS UP标准提供5G消息服务，并联合其他运营商及终端、平台等产业伙伴在CCSA制定了完整的5G消息行业标准体系，并推动工信部将5G消息纳入终端入网测试范围。

2023年12月起谷歌陆续向GSMA提出了一系列新功能及技术建议，合称为RCS-Next计划。该计划主要包括：一是更改5G消息技术路线，用谷歌主导的私有协议栈替换现有5G消息标准的协议栈；二是新增消息端到端加密、使用非运营商码号作为用户标识、与其他即时消息互通等。谷歌希望通过RCS-Next计划从标准层面弱化5G消息的基础通信业务属性，使其更接近谷歌私有业务，以便更广泛地占据手机原生的消息入口。

谷歌提出RCS-Next计划可能导致全球5G消息标准走向分裂，运营商需加强国际标准演进引导，坚持5G消息是运营商基础通信业务的定位，避免5G消息向私有业务发展。

05
看技术：技术融合深刻影响消息业务发展

AIGC能力的快速成熟，开始革新通信业务，促进场景创新、体验优化和效率提升。Snapchat、WhatsApp应用纷纷引入AI技术，为用户提供聊天助理、日常生活助手，为创作者提供内容生产助手。谷歌Messages引入Magic Compose、Lens、Brad AI，全面提升AI服务能力。中国移动依托5G消息打造通信智能体，围绕通信服务场景，拉通内外部应用服务，共建AI服务合作生态。

5G消息依托运营商号码、SIM卡和消息入口优势，可融合“人与人、人与服务、人与物、物与服务”多类型沟通需求，连接“以人为中心”的C端、B端、T端多终端形态。将5G消息的文本、图片、音视频、卡片等消息处理能力，与AI、物联网、大模型、XR、边缘计算等能力融合，将产生更多的创新应用，为行业和用户提供智能化服务，打造更为丰富的消息类业务。

06
5G消息产业发展展望及建议

中国5G消息在产业政策、行业需求、消息生态和平台建设方面均有明显优势，目前主要受制于终端覆盖，待终端合作问题瓶颈突破后，可以快速上量，成为全球标杆。建议从以下几方面推动产业发展：

一是创新端网协同发展模式。RCS UP作为终端消息服务演进和升级的共同标准，已获得全球产业的认可。随着工信部“加强端网协同助力5G消息规模发展”征求意见稿为5G消息终端上量提供政策依据，与终端建立合生共赢、可持续的发展模式是关键。建议运营商与终端企业积极探索适应市场需要的商业与技术合作模式，与终端开放合作，为终端上量、体验优化、新功能迭代建立长期有效机制。

二是坚持5G消息基础通信定位。随着5G消息终端规模的快速提升，将5G消息平台打造成信息服务基础设施，突出安全可靠、终端原生、号码直达、强触达和互联互通的优势。帮助政企客户触达互联网免费即时消息服务不能及时覆盖的人群，深耕必达、高效的场景。建议通过建立普惠公平、永续服务的产品形象，无差别地为千行百业提供平等的业务能力。

三是实现从通信工具到信息服务进阶。行业客户持续渴望中立、可信、安全、标准、互联互通的消息服务，行业需求旺盛，涵盖了政务、文旅、传媒、民生、农业、金融、教育、物联网等多个领域。建议5G消息向“入口”跃迁，实现从通信工具到信息服务(连接人、信息与服务)的进阶，从通道费向SaaS和后向服务切换。通过聚合内外高价值能力，打造精品行业解决方案，完成通道服务提供商向解决方案提供商的跃迁。

四是主动引领国际标准制定。全球标准化、私有化的消息服务体系方兴未艾。建议运营商加强5G消息国际标准演进引领，推动国内全产业链积极发展5G消息，坚持采用已成熟的GSMA国际标准和我国行业标准所使用的技术路线。同时加强技术攻关，通过新技术融合、新功能迭代、用户体验优化和安全优化，提供安全普惠智能的消息服务，赋能千行百业数智化转型发展。